Der Prüfungsteil Kundenbedarfsfelder umfasst zwei auswählbare Prüfungsbereiche "Lösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge“ und "Lösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz".

Wahlbereich "Lösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge"

• Analysieren von Risiken der Kunden, Ermitteln der Kundenbedarfe und Erstellen kundenzentrierter, privater und betrieblicher Versicherungslösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge in den Bereichen Kranken-, Pflege-, Unfall- sowie Alters- und Arbeitskraftvorsorge unter Einbeziehung von Finanzanlagen unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen Anforderungen, Nachhaltigkeit, digitalen und technologischen Entwicklungen
• Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Kunden bei der Abwicklung.
   

Wahlbereich "Lösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz"

• Analysieren von Risiken der Kunden, Ermitteln der Kundenbedarfe und Erstellen kundenzentrierter Versicherungslösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz unter Berücksichtigung von Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsaspekten
• Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Gewerbekunden bei der Abwicklung.
   

Der Prüfungsteil "Kernprozesse, Steuerung und Zusammenarbeit“ umfasst zwei Prüfungsbereiche "Kernprozesse gestalten" und "Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership".

Prüfungsbereich: "Kernprozesse gestalten"

Kundenmanagement

• kundenorientiertes Entwickeln, Planen und Steuern von Prozessen und Schnittstellen im Zusammenhang mit der Neukundenakquise und der Bestandskundenbetreuung
• Berücksichtigen von rechtlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen Anforderungen, Nachhaltigkeitsaspekten sowie digitalen und technologischen Entwicklungen im Kundenmanagement
   

Produktmanagement

• Entwickeln, Planen und Steuern von Prozessen der Produktentwicklung auf der Grundlage von Kundenbedürfnissen und Marktforschungsergebnissen sowie von versicherungstechnischen Grundlagen
• Berücksichtigen von Marktgegebenheiten, gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsaspekten bei der Gestaltung des Produktentwicklungsprozesses
• Bewerten von Produktentwicklungen im Hinblick auf Auswirkungen auf die Kernprozesse und Mitgestalten der Annahmerichtlinien
• Umsetzen der Markteinführung von Produkten zur Neukundenakquise und Kundenbindung unter Berücksichtigung der Vertriebswege
   

Schaden- und Leistungsmanagement

• Entwickeln, Planen und Steuern von Prozessen im Schaden- und Leistungsmanagement unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen Anforderungen, Nachhaltigkeitsaspekten sowie digitalen und technologischen Entwicklungen
• Konzipieren von Service- und Unterstützungsleistungen in Schaden- und Leistungsfällen unter Berücksichtigung rechtlicher und vertraglicher Rahmenbedingungen
• Evaluieren der Prozesse im Schaden- und Leistungsmanagement sowie Bewerten der Ergebnisse auch im Hinblick auf Auswirkungen auf das Unternehmen, Vertriebswege und Kernprozesse

Prüfungsbereich: "Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership"

Steuerung

• Bewerten der Elemente der Unternehmenssteuerung und Analysieren von Prozessen hinsichtlich möglichen Veränderungspotenzials
• Planen von Vertriebsmanagementprozessen unter Einsatz von geeigneten Maßnahmen der Vertriebssteuerung, Marketingmaßnahmen und des Controllings
• Auswählen und Mitgestalten von technischen Anwendungen unter Reflektion von ethischen Grundsätzen und Berücksichtigung von Haftungsfragen
• Darstellen der Anwendungsfelder, Aktivitäten und Prozesse im Bereich der Nachhaltigkeit sowie deren Einfluss auf Steuerungsentscheidungen

Zusammenarbeit, Leadership und Personalentwicklung

• Erkennen von Trends in der Arbeitswelt und Gestalten des strukturellen Wandels im Arbeitsumfeld der Versicherungswirtschaft, dabei situationsgerechtes Einsetzen von Führungsmodellen und -rollen sowie Unterstützen des Kompetenztransfers
• Gestalten einer situations- und aufgabenbezogenen sowie projektförmigen Arbeitsorganisation
• Erkennen von physischen und psychischen Auswirkungen von veränderten Arbeitsprozessen auf die Mitarbeitenden und Initiieren präventiver Maßnahmen
• Erstellen der Personalbedarfsplanung
• Einsetzen von Methoden für das Personalmarketing, für die Personalbeschaffung, zur Personalauswahl und für einen systematischen Eintritt in das Unternehmen sowie für einen Wechsel oder Austritt aus dem Unternehmen
• Ermitteln unternehmensbezogener und individueller Personalentwicklungsbedarfe, Ableiten kompetenzbasierter interner und externer Weiterbildungsmaßnahmen sowie Durchführen von Evaluationen und Bildungscontrolling

Projektmanagement

• Konzipieren und Initiieren von Projekten nach ermitteltem Bedarf, Darstellen von deren strategischer Bedeutung, Erkennen kritischer Entwicklungen im Projektumfeld sowie Planen eines zweckmäßigen Einsatzes von Projektmanagementmethoden, auch in der Personal- und Kostenplanung, unter Berücksichtigung von Kundenzentrierung, Digitalisierungsmöglichkeiten und Nachhaltigkeitsaspekten
• Gestalten der Kommunikation während Projektdurchführungen und nach Projektabschlüssen

Berufsausbildung

• Planen und Organisieren der Berufsausbildung, wobei Strukturen, Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche des dualen Systems der Berufsausbildung berücksichtigt werden, sowie Koordinieren und Abstimmen von Aufgaben und Verantwortungsbereichen für die Durchführung der Ausbildung
• Erstellen eines betrieblichen Ausbildungsplans und Sicherstellen der Lernortkooperation zwischen Betrieb und Bildungseinrichtung und Umsetzen dazu notwendiger administrativer Maßnahmen
• Ableiten von Lern- und Arbeitsaufgaben aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und methodisches Gestalten von Ausbildungssituationen mit dem Ziel, die fachliche, persönliche und soziale Entwicklung von Auszubildenden zu fördern
• Schaffen von lernförderlichen Bedingungen und Einholen und Berücksichtigen von Feedback
• Unterstützen von Auszubildenden bei der Vorbereitung auf Prüfungen

Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Prüfungsteilen:

1. Kundenbedarfsfelder
In diesem Prüfungsteil wählen die Teilnehmenden einen von zwei Prüfungsbereichen aus:

• Lösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge
• Lösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz
   

Die Prüfung basiert auf einer oder mehreren komplexen Kundensituationen. Daraus werden die Aufgabenstellungen abgeleitet. 

Die Bearbeitungszeit beträgt 270 Minuten.

2. Kernprozesse, Steuerung und Zusammenarbeit
Dieser Prüfungsteil besteht aus einer schriftlichen Prüfung auf Basis von drei komplexen betrieblichen Situationen. Diese haben jeweils einen Schwerpunkt aus dem Prüfungsbereich „Kernprozesse gestalten“:

• Kundenmanagement
• Produktmanagement
• Schaden- und Leistungsmanagement
•  

Zusätzlich werden Inhalte aus dem Prüfungsbereich „Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership“ einbezogen. Die Aufgabenstellungen sind situationsbezogen aufgebaut und ermöglichen eigenständig entwickelte Lösungen ohne Antwortvorgaben.

Die Bearbeitungszeit beträgt 300 Minuten.

Praxisbezogene Prüfung

Die praxisbezogene Prüfung gehört zum Prüfungsteil 2. „Kernprozesse, Steuerung und Zusammenarbeit“ und besteht aus drei Prüfungsleistungen:

• schriftliche Praxistransferarbeit
• Präsentation
• Fachgespräch

In der Praxistransferarbeit bearbeiten die Teilnehmenden eine komplexe Aufgabenstellung aus der Versicherungswirtschaft. Dabei stellen sie die Aufgabenstellung dar, entwickeln einen Lösungsvorschlag und bewerten dessen Umsetzbarkeit in der betrieblichen Praxis.

In der Präsentation werden die Ergebnisse der Praxistransferarbeit vorgestellt. Außerdem muss gezeigt werden, wie sich Ergebnisse daraus auf eine Ausbildungssituation übertragen lassen.

Das anschließende Fachgespräch bezieht sich auf die Praxistransferarbeit, die Präsentation und weiterführende Fragestellungen aus dem Prüfungsbereich „Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership“.

Die Präsentation soll höchstens 20 Minuten, das Fachgespräch höchstens 30 Minuten dauern.

• Kundenberatung und Kundenmanagement:
  Sie analysieren Kundenbedarfe, bewerten Risiken und entwickeln passende Versicherungs- und Finanzanlagenlösungen für Privat- und Gewerbekunden. Außerdem gestalten und steuern sie Prozesse in der Neukundengewinnung und Bestandskundenbetreuung.
• Produktmanagement und Vertrieb:
  Sie wirken an der Entwicklung, Planung und Markteinführung von Versicherungs- und Finanzanlagenprodukten mit. Dabei berücksichtigen sie Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse, Vertriebswege sowie rechtliche, wirtschaftliche und nachhaltigkeitsbezogene Rahmenbedingungen.
• Schaden- und Leistungsmanagement:
  Sie beurteilen komplexe Schaden- und Leistungsfälle, unterstützen Kunden bei der Abwicklung und entwickeln Service- und Unterstützungsleistungen weiter. Zudem bewerten sie Prozesse und Ergebnisse im Schaden- und Leistungsmanagement.

• Steuerung und Prozessgestaltung:
  Sie analysieren Unternehmens- und Arbeitsprozesse, erkennen Veränderungspotenziale und gestalten Abläufe kundenorientiert, digital und nachhaltig. Dazu gehört auch der Einsatz geeigneter Maßnahmen aus Vertriebssteuerung, Marketing und Controlling.
• Leadership, Zusammenarbeit und Personalentwicklung:
  Sie übernehmen Führungs- und Personalentwicklungsaufgaben, begleiten Veränderungsprozesse und gestalten die Zusammenarbeit in Teams und Projekten. Dazu gehören auch Personalplanung, Personalmarketing, Weiterbildung und Kompetenzentwicklung.
• Projektmanagement und Ausbildung:
  Sie konzipieren und organisieren Projekte in der Versicherungswirtschaft und wenden dabei geeignete Projektmanagementmethoden an. Außerdem planen und begleiten sie Aufgaben der betrieblichen Ausbildung und unterstützen Auszubildende in ihrer fachlichen, persönlichen und sozialen Entwicklung.